"كابيتال"تنفذ صفقة"أوسي"الهولندية

نفذت شركة "سي آي كابيتال" صفقة استحواذ شركة OCI الهولندية على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل 7.3 مليار دولار أمريكي.

وقامت سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور المستشار المالي لشركة OCI N.Vالمقيدة في البورصة الهولندية، في واحدة من أكبر صفقات الدمج والاستحواذ على الإطلاق في مصر والشرق الأوسط.
وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ الصفقة ستعزز حصيلة صفقات الدمج والاستحواذ في أسواق الشرق الأوسط التي تصل الي 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2013
كانت الشركة الهولندية قد تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة تصل إلى 100% من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وحصل العرض على موافقة 97.44% من مساهمي الشركة بإجمالي 201.616.948سهم.
قال حازم بدران - العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات-:" إن عملية الاستحواذ على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تمثل الصفقة الخامسة التي نفذتها الشركة  خلال عام 2013 في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري".
وقد وافق على البديل النقدي للأسهم مالكو 29.1 مليون سهم الذين يمثلون نسبة 58.13% من إجمالي الأسهم المطلوب شرائها، والبالغ عددها 50.196.181 سهم، في حين استجاب مالكو 15.714.488 سهم الذين يمثلون

31.31% من إجمالي الأسهم المطلوب شرائها لخيار مبادلة أسهمهم في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل حصولهم على أسهم في شركة OCI N.V. وتجدر الإشارة إلى أن عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة الهولندية تضمن جميع أسهم التداول الحر بالبورصة المصرية، وهو ما يمثل 25% تقريبًا من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بعد تجنيب أسهم الإثابة والتحفيز الخاصة بالموظفين والبالغ عددها 2.019.958 سهمًا.
أما الأسهم المتبقية في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فتمثل 0.47% في صورة شهادات إيداع دولية مدرجة ببورصة لندن ونسبة 0.51% في صورة شهادات إيداع أمريكية مدرجة ببورصة نيويورك و1.58% في صورة أسهم مدرجة بالبورصة المصرية.
ووفقًا لهذه البيانات فإن إجمالي الأسهم المصدرة بشركة OCI N.V يبلغ عددها 201.616.948 سهم، منها عدد 87.333.575 سهم للتداول.