هيرميس: 180 مليون دولار إجمالي طلبات الطرح الخاص في الشرقية للدخان

قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لاقى استحسانا كبيرا في سوق المال المصرية، فضلا عن مردودها الإيجابي على الشركة، نظرا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليا، وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المصريين.

 

وتمت الصفقة عن طريق طرح عدد 101.250.000 سهم من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، وذلك من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية، إضافة إلى شريحة الطرح العام، حيث بلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص و4.2 مرة للطرح العام، وبلغ سعر السهم 17 جنيها مصريا، وبلغت إجمالي طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه مصري (أي حوالي 180 مليون دولار)، حيث مثلت المؤسسات الدولية والخليجية حوالي نسبة 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص، بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.

 

وقال ماجد العيوطي، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن صفقة طرح لحصة إضافية لشركة

مدرجة بالبورصة المصرية تعتبر الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات، حيث نجحت الشركة في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقي قبل فتح باب تلقي أوامر الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد.

 

وأكد العيوطي اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بمشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصرية وأسواق المنطقة.

وشهدت جلسة، أمس الأربعاء، بالبورصة تنفيذ صفقة البيع.